游庭皓的財經皓角
2026/05/14
PPI 失控還能創高？輝達、Google 與 Apple 的 AI 入口競爭
游庭皓把 PPI、川習會與 AI 股創高放在一起看，整理輝達熱度、Google Android AI 與 Apple 節奏壓力。
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依發布日期排列，固定累積五檔財經 Podcast 的收聽筆記、投資心法與延伸觀察。
財女珍妮
直播 0514
CRWV、NBIS 財報後，AI 算力股還有定價權嗎？
財女珍妮從 PPI、川習會與 AI 晶片出口談到 CRWV、NBIS，整理推論算力、訂單能見度與現金流風險。
股癌
EP661
AI 強勢股還能追嗎？股癌 EP661 的台積電、聯發科與高通敘事
股癌從房市與台股強勢族群聊到 AI infrastructure，提醒投資人分辨題材、營收、訂單能見度與市場願意買的故事。
游庭皓的財經皓角
2026/05/13
通膨升溫美股為何還能漲？AI 生產力敘事是關鍵嗎？
游庭皓從 CPI、油價與長債利率談起，整理市場為何把 AI 視為少數能抵銷通膨的生產力工具。
財女珍妮
直播 0513
半導體震盪後，新題材看哪裡？ASTS 與 CRCL 的催化劑檢查
財女珍妮從通膨與半導體回檔談到 ASTS、CRCL，整理太空通訊、USDC、Arc 與 AI agent 支付的追蹤重點。
游庭皓的財經皓角
2026/05/12
川習會前費半又噴，輝達與台積電還能撐住 AI 主線嗎？
游庭皓從川習會、關稅與 AI 國力競賽切入，整理費半走強、輝達出口管制與台積電供應鏈角色。
財女珍妮
直播 0512
半導體真的漲壞了嗎？NVDA、QCOM、INTC 與光通電力股的 AI 擴散
財女珍妮把美股強勢拆成半導體、光通與 AI 電力三條線，觀察資金如何沿著 AI 需求擴散尋找下一批受惠者。
M觀點
EP302
台美股過熱了嗎？Apple 下單 Intel 與 Tesla Optimus 的供應鏈訊號
M 觀點整理台美股高檔、Apple 與 Intel 代工傳聞、台積電產能緊張，以及 Tesla Optimus 工程驗證。
財經M平方
EP198
LLM 混戰要押誰？Google、Microsoft、Amazon 與 AI 供應鏈需求更值得看
財經 M 平方從 LLM 競爭談到雲端資本支出、GPU、HBM、CoWoS 與 AI 供應鏈擴張，提醒投資人不必只押單一模型。
股癌
EP660
台股大漲後要追嗎？股癌 EP660 的台積電、聯發科與槓桿提醒
股癌把台股強勢行情拆成產業參與、散戶焦慮與槓桿風險，提醒投資人不要把短期上漲誤認成風險承受度提高。
財女珍妮
直播 0508
美股下跌還能買嗎？ANET、DDOG、FTNT 的財報線索
ANET、DDOG、FTNT 的財報把 AI 資金焦點從硬體推向網通、雲端監控與資安，市場接著會檢查利潤率、指引與估值。
財女珍妮
直播 0507
財報好股價卻不漲，ETN、COHR、ARM 可以怎麼看？
ETN、COHR、ARM 顯示財報好壞要放進股價位置、估值期待與獲利結構一起看，高成長股的考題在預期差。
M觀點
EP301
PLTR 會被 OpenAI 打敗嗎？Palantir 的企業 AI 護城河怎麼看
M 觀點聚焦 Palantir 是否會被模型公司或顧問公司打敗，整理 AIP、Ontology、資料權限與企業 AI 落地能力。
股癌
EP659
AI 題材都能買嗎？股癌 EP659 的 ASIC、AI slop 與供應鏈觀察
股癌從 Google、台積電、輝達、創意、世芯與世界先進切入，提醒投資人分辨 AI 故事、實際需求與市場期待。
M觀點
EP300
三大雲財報怎麼看？Google、Amazon、Microsoft 的 AI 供給與需求差異
M 觀點從 Google Cloud、AWS、Azure 財報切入，整理 AI 雲端成長背後的供給限制、產品組合與模型需求。